经过一番忙碌的保供，南北天然气的供应总算缓和了一点，天然气问题也是这个冬天突然蹿红的热点。

首先是很多自媒体号对俄罗斯亚马尔项目的狂热追捧，甚至到了“普京献上大礼包”“一举解救中国缺气”的地步，这是一个极大的误解。

，中国签订的长协份额是300万吨，合42亿立方米，不是300亿立方米。这只相当于2016年中国天然气消费量2058亿立方米的2%。

其次，中国所购份额，目前只有在夏季也就是用气淡季通过北极航道运输回国比较便利。

冬季不是不能运，但要向西绕道大西洋，绕过大半个亚欧大陆才能运抵中国国内，航程高达25000公里，船期近40天，加上往返的租船费用，运输成本高到失去经济性，还不如在亚太地区就地采买现货LNG。

至于其他，亚马尔项目如果没有中国的大额入股、中国100多亿美元资金的注入、中国大批企业和技术人员的参与，在欧美对俄制裁之后是不可能快速高效建成的。谁给谁送礼，倒过来说还差不多。

如果说自媒体号的追捧是出于对新闻的误解的话，有些人的言论文章就是故意混淆视听了，这个以后细说。我们先继续原来的讨论。

根据的航运数据分析显示，2017年中国进口液化天然气可达3800万吨/530亿立方米，比起2016年的2600万吨猛增1200万吨，增长率接近50％，并超过韩国成为第二大LNG进口国。

而2017年中国天然气消费预计接近2400亿立方米，比2016年的2058亿立方米，年增加近350亿立方米。

即使按极其保守的估计，中国天然气消费每年增长300亿方，2019年中国天然气消费就要超过3000亿立方米。实际上，对于2020年中国天然气消费量，已有3400、3600甚至4000亿立方的估计值。

即使按的3400亿方计算，自产预计达到1600亿方，进口气总量要有1800亿立方米，扣除当时陆上管道气能达到的700亿立方米，海上LNG年进口量要达到1100亿立方米，也就是近8000万吨，比2016年要增长5400万吨。

但中国油气企业已经签订的长协，在2020年前能实现的新增部分，合计也就1235万吨。缺口达4000万吨以上，也就是近600亿立方米。

这可不是一个小数。这已经是世界LNG出口国卡塔尔年出口量的一半了。
贵到上天的澳大利亚

在美国之外，位于亚太的澳大利亚正在成为天然气产业活跃的新卖家。

近几年，各大油气公司在澳大利亚投资约2000亿美元，建设10多个大型LNG项目，占到新增在建LNG产能的一半以上。预计2019年产能可达8770万吨，超过卡塔尔的7900万吨，成为大LNG出口国。

而在中国燃气紧缺的情况下，12月1日，中石油和壳牌对等合资的箭牌项目终于宣布启动，预计2020年产出首批天然气。

箭牌项目和中海油参股25%的QC项目、中石化参股25%的AP项目一样，同样是开采昆士兰州柯蒂斯岛的煤层气，由壳牌和中石油合资建设，股份各占50%。项目初始计划修建两条LNG生产线，每条年产400万吨，总产能800万吨。从双方合资比例来看，中石油应是400万吨份额。未来计划再修建两条生产线，达到1600万吨规模。

这个项目早在2010年就已签约，但因为成本高涨、油气价格低迷，壳牌不打算启动，长期处于停滞状态——直至中国天然气需求暴涨。
其实，澳洲的诸多项目都处于这样的情形。

中石油早在2007-2009年，就先后与澳洲的西北海域高更(Gorgon)项目主要投资方（雪佛龙、美孚、壳牌）签署了合计425万吨的长协。

这个项目初计划投资370亿美元，修建5个520万吨级LNG液化厂，总产能达2600万吨。但到现在已经花了540亿美元，只建起3个液化厂，直到2016年才投产，耗费近10年时间。

高更项目的耗资创造了世界纪录，其成本价格也相当惊人。它的年吨产能耗资达到了3460美元，而产能还大一些的亚马尔项目，建设费用只有它的一半，吨产能投资只有1630美元。亚马尔项目的实际单位成本为8.3美元/MMBtu，高更项目则达到了17.6美元/MMBtu，也就是4元/立方米。主要投资方面临巨亏。

澳洲第二的布劳斯（Browse）项目（3个400万吨液化厂，合计1200万吨），中石油也在2013年以16.3亿美元价格收购必和必拓10.2%的股份。

这个项目原计划投资400亿美元，但现在看来，必然要超支到惊天动地的地步，因而一直没有正式启动。

这里的作业水深将达到450-750米，距离海岸300公里，在油气行业已经属于深海作业。

要知道，高更项目也不过距岸130公里，水深200米；布劳斯项目未来开发成本的惊人昂贵，可以想见。

同时，该项目的岸上液化厂又受到环保组织的阻挠，在用海上的浮式液化工厂克服障碍后，又遭遇油气价格低迷，原本2016年启动、2021年投产的计划一直被搁置。

这个项目作业方为伍德赛，合作方有雪佛龙、壳牌、BP、必和必拓等，与中国早签约的西北大陆架项目几乎如出一辙，但价格却天差地别。

本来，中国的份LNG长协，就是中海油在2002年签订、2006年开始出口的西北大陆架项目，拿到了不高于3.2美元/MMBtu的惊人低价，在亚太LNG均价10美元往上的市场环境中，近乎奇迹。

当然，随着大环境油气价格上涨，十年后在2011、12年陆续签署的柯蒂斯岛煤层气项目，上涨到了约8美元/MMBtu，但依然相对很划算。

可在2003年，澳大利亚钻探60口海上井，总共花费了3.745亿美元；而2013年钻探20口井，就花费了22亿美元。——平均钻井成本上升了16倍。因为海上钻探向更远更深、情况更复杂的水域推进。

从这几个项目的共性我们看出，澳洲的新建LNG项目均面临成本超支、售价高昂，主要投资股东不愿启动、推迟实施甚至取消项目的窘境。

而澳洲新增LNG产能的成本价格，已经疯涨到了16美元/MMBtu以上，也就是每方3.6元以上，已经不适宜再签署。

便宜到爆炸的美国呢

澳大利亚从新兴天然气供应者迅速“沦为”开发成本的地区。那美国呢？

不少人指着美国市场标杆的亨利港枢纽气价——3美元/MMBtu兴奋地说，看美国页岩气多便宜，就跟不要钱似的。

但在这背后，是平均生产成本4美元的页岩油气厂商，与平均成本3美元的传统油气厂商的恶性竞争；是美国页岩油气厂商自2009年以来一直总体严重亏损，只能依靠资本市场输血存活的残酷现实。

这样的局势是无法长久维持的，以较高的价格出口到国外是的选择。虽然成本中还要加上每MMbtu约2.5美元的液化费用，2.5美元的运输成本（经新巴拿马运河运往东亚），但如果能卖出9美元/MMBtu以上，还是有利润空间的。

油气厂商为了生存，掀起了比澳大利亚还要猛烈的LNG出口港建设狂潮，这些港口大都集中在墨西哥湾沿线。

虽然目前只有一个2000万吨的出口港投产，但到2019年末，美国将形成每年6400万吨的LNG出口能力。而到2020年，预计将进一步猛增到每年9160万吨，排在卡塔尔和澳大利亚之后，成为前三。

而且美国页岩气的确不贵——在欧洲它要和俄罗斯管道气竞争，甚至力争压倒俄气；在东亚，它不仅对向来要价昂贵的卡塔尔LNG拥有大幅优势，还要与马来、印尼等东南亚气源国竞争。

大家肯定会说，既然澳大利亚那么贵了，那就定美国的啊！问题是——美国的，订完了，订完了，订完了。

早在2013年底，美国签署的长协就已达到5505万吨。现在更是达到8000余万吨将近9000万，未来的LNG产能已经没有什么余量了。

到现在为止，中国签订的美国LNG长协，只有前不久刚刚签署的中国石油-切尼尔140万吨，中东石化-德克萨斯100万吨，份额非常有限。
那么，这些近亿吨LNG，都是谁定了呢？去了哪里呢？